Доллар США в четверг торговался неровно, в то время как инвесторы оценивали выступление председателя Федеральной резервной системы Йеллен в Конгрессе США на предмет перспектив повышения процентных ставок.

Индекс доллара WSJ, который отслеживает стоимость доллара США против корзины из 16 валют, снизился на 0,1%, до 87,90. Доллар вырос против японской иены, однако снизился против норвежской кроны и австралийского доллара.

В рамках первого дня своего выступления в среду Йеллен в очередной раз заявила, что улучшение ситуации на рынке труда окажет повышательное давление на заработные платы и цены, позволив центральному банку постепенно повышать процентные ставки в соответствии со своими планами.

При этом она добавила, что "для достижения нейтрального уровня ставок требуется не так уж много повышений".

Инвесторы следят за выступлением Йеллен в поисках намеков на перспективы дальнейшего повышения ставок. ФРС повысила свои процентные ставки в ходе июньского заседания, запланировав еще одно повышение в текущем году, однако некоторые инвесторы по-прежнему скептически настроены относительно дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики из-за недавнего замедления инфляции в США.

"Мы очень внимательно следим за инфляцией и готовы внести изменения в свою политику, если темпы роста цен будут стабильно недотягивать до целевого уровня", - сообщила Йеллен.

Участники рынка оценивают вероятность еще одного ужесточения денежно-кредитной политики в 2017 году примерно в 55%, согласно котировкам фьючерсов на ставку ФРС. Более высокие ставки, как правило, оказывают поддержку доллару США, делая его более привлекательным для инвесторов.

Евро упал на 0,1% против доллара после того, как Wall Street Journal сообщил, что президент Европейского центрального банка Марио Драги в августе посетит конференцию ФРС в городе Джексон-Хоул, штат Вайоминг. Ожидается, что глава ЕЦБ продемонстрирует возросшую уверенность в экономическом восстановлении еврозоны и просигнализирует о снижении зависимости от стимулирующих мер денежно-кредитной политики.

Ожидания относительно того, что ЕЦБ в скором времени свернет программу количественного смягчения, привели к росту евро на 8% против доллара США в текущем году.

Канадский доллар вырос на 0,2% против доллара США после роста до годовых максимумов в среду на решении Банка Канады повысить свои процентные ставки.

----

Перед выходом в пятницу американских данных по инфляции доллар США будет торговаться волатильно.

На североамериканской сессии в четверг доллар получил поддержку против японской иены и евро, после того как председатель ФРС Джанет Йеллен повторила, что укрепление рынка труда окажет повышательное давление на зарплаты и цены. Но, испытывая понижательное давление со стороны цен на сырьевые товары, а также со стороны роста британского фунта и австралийского доллара, индекс доллара WSJ вырос лишь до 87,94.

"Выходящие в пятницу данные по розничным продажам и инфляции могут поддержать доллар США, но для того, чтобы пара доллар США/японская иена прорвала уровень 114, данные должны быть очень сильными", - сказала Кэти Лиен из BK Asset Management.

----

Австралийский доллар в пятницу достиг самого высокого уровня с ноября, пробив ключевое сопротивление, и некоторые трейдеры теперь ожидают, что пара австралийский доллар/доллар США нацелится на 0,8000.

По словам трейдеров, слабость доллара США провоцировала укрепление австралийской валюты в течение недели, и прорыв парой австралийский доллар/доллар США технического сопротивления 0,7750 повлек за собой активные покупки пары.

"В ближайшие недели пара может беспрепятственно расти по направлению к 0,80 на фоне устойчивого ослабления доллара США", - отметил Рэй Аттрилл, главный валютный стратег-аналитик National Australia Bank.

По состоянию на 06.20 по Гринвичу пара австралийский доллар/доллар США торговалась по 0,7756 против 0,7702 в то же время в четверг. Пара новозеландский доллар/доллар США торговалась по 0,7332 по сравнению с 0,7292 днем ранее.

Укрепление австралийского доллара, вероятно, несколько беспокоит Резервный банк Австралии, который неоднократно предупреждал, что рост национальной валюты негативно отразится на ситуации в экономике страны.

Австралия приближается к завершению переходного периода, когда вместо активности в горнодобывающей промышленности главными двигателями роста экономики становятся экспорт и сфера услуг. Ослабление австралийского доллара в последние годы облегчало адаптацию экономики к данным изменениям.

Ужесточение финансовых условий из-за укрепления национальной валюты также поумерит ожидания относительно дальнейшего повышения ключевой процентной ставки центральным банком страны.

Текущее позиционирование указывает на то, что участники рынка ожидают ужесточения денежно-кредитной политики РБА во втором квартале 2018 года.

Австралийский доллар в настоящее время торгуется на уровнях, превысить которые в прошлом году ему не удалось, отметил Элиас Хаддад, валютный стратег-аналитик  Commonwealth Bank of Australia.

Пара австралийский доллар/доллар США не торговалась выше 0,7800 с апреля 2016 года, да и тогда она продержалась на этих уровнях не долго и резко упала, сказал он.

В центре внимания в пятницу находится публикация данных США по инфляции в 12.30 по Гринвичу. Этот отчет, вероятно, окажет сильное влияние на ожидания относительно дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой США.

Бычьи настроения относительно австралийской валюты сохраняются, несмотря на информацию о том, что крупный инвестиционный банк США ставит на снижение этой валюты.

В Morgan Stanley вновь открыли короткую позицию по австралийскому доллару против доллара США, на 0,7650. В банке ожидают снижения австралийской валюты на фоне роста доходности облигаций, который, вероятно, окажет давление на нее и на стоимость фондирования для банков Австралии.

В Morgan Stanley также заявили, что в последнее время австралийский доллар испытывал позитивное влияния со стороны сильных экономических данных Китая и ослабления доллара США, но вскоре ситуация должна измениться.

Нежелание Резервного банка Австралии выражать склонность к ужесточению денежно-кредитной политики в отличие от других центральных банков мира в конце концов усилит давление на австралийский доллар, считают в Morgan Stanley.

Dow Jones