Бурная неделя для мировых рынков завершилась неспокойной пятничной сессией, по итогам которой индекс S&P 500 оказался на пороге территории коррекции. Инвесторы продолжили продавать рискованные активы.

На фоне общего падения на рынках в начале торгов индекс S&P 500 потерял почти 3% и вышел на территорию коррекции, опустившись на 10% с рекордного уровня. Позднее фондовые индексы стабилизировались, но в последний час сессии вновь перешли к снижению.

Хотя рынки отыграли часть утраченных ранее позиций, все три ведущих американских индекса могут по итогам октября показать худшую месячную динамику более чем за 8 лет.

Текущий откат вызван опасениями насчет того, что выручка компаний уже достигла пика, а также страхами по поводу потенциального распространения экономического замедления в Китае и Европе на экономику США. Быстро растущие акции интернет-компаний стали одними из основных жертв рыночного отката, наблюдающегося последние недели. Ранее эти фирмы казались невосприимчивыми к страхам насчет роста мировой экономики, а теперь аналитики задаются вопросом, смогут ли их акции продолжить уверенное повышение.

Квартальные показатели продаж Amazon.com и Alphabet разочаровали инвесторов, что привело к падению акций этих двух технологических гигантов и худшей недельной динамике индекса Nasdaq Composite с марта.

"Акции этих компаний могут падать в случае замедления роста выручки, но тревожит тот факт, что снижаются буквально все акции, – указал Крейг Ходжес, портфельный управляющий Hodges Funds. – Меня действительно удивляют цены на некоторые активы".

По его словам, он покупает бумаги из сырьевого сектора и акции застройщиков, которые пострадали от продаж на прошлой неделе и входят в число отстающих в этом году.

По итогам торгов в пятницу S&P 500 упал на 46,88 пункта, или 1,7%, до 2658,69 пункта. Если на этой неделе индекс потеряет 0,8%, он впервые с февраля окажется на территории коррекции. Dow Jones Industrial Average в пятницу снизился на 296,24 пункта, или 1,2%, до 24688,31 пункта.

S&P 500 и DJIA вновь вышли на негативную территорию по динамике с начала года и едва избежали худшей недели с марта.

Nasdaq Composite упал на 151,12 пункта, или 2,1%, до 7167,21 пункта, нивелировав значительную часть позиций, восстановленных в четверг. С начала месяца индекс теряет 11%.

Акции Amazon подешевели на 7,8% до 1642,81 доллара и приблизились к территории медвежьего рынка. Бумаги Alphabet потеряли почти 2%. Акции Netflix с начала октября упали на 20%. Бумаги Facebook и Apple в пятницу также подешевели.

Рыночная капитализация Amazon понизилась почти до 800 млрд долларов, в результате чего она уступила Microsoft второе место после Apple.

Когда рыночная капитализация Amazon в начале сентября достигла 1 трлн долларов, некоторые аналитики предположили, что вскоре она обойдет Apple и станет крупнейшей в мире публичной компанией. Однако инвесторы указали, что более низкие, чем ожидалось, показатели выручки вызвали опасения насчет ослабления мирового спроса.

Согласно данным Dow Jones Market Data, рыночная стоимость так называемой группы FANG (Facebook, Amazon, Netflix и Alphabet) с начала октября снизилась почти на 350 млрд долларов.

Помимо Amazon и Alphabet, о посредственных результатах и прогнозах сообщил целый ряд компаний, что привело к колебаниям на рынке. Слабые результаты Caterpillar и 3M ударили по индексам в четверг, а низкие цели по продажам Texas Instruments негативно повлияли на ее бумаги. Почти половина компаний из S&P 500 уже отчитались о результатах за 3-й квартал, и почти 60% превзошли ожидания по продажам, что ниже годового среднего значения в 73%, согласно данным FactSet.

Вышедшие в пятницу макроданные показали, что ВВП США в 3-м квартале вырос на 3,5% при поддержке высоких уровней расходов. Однако слабый показатель бизнес-инвестиций стал тревожным сигналом о будущих перспективах. Слабые продажи жилья и автомобилей также по-прежнему давят на соответствующие секторы в преддверии выхода на этой неделе отчета по рынку труда.

По данным Американской ассоциации индивидуальных инвесторов (American Association of Individual Investors, AAII), всего 28% индивидуальных инвесторов рассчитывают на рост фондового рынка в следующие полгода. Это на 6 п. п. ниже показателя прошлой недели и является минимумом с начала июля.

Dow Jones